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产能过剩有所缓解,三大产业过热,2018重点石化产品产能预警报告出炉

| 2018-05-10

在2018石化产业发展大会上,中国石油和化学工业联合会发布了《2018年度重点石化产品产能预警报告》。报告显示:石化联合会重点监测的28个品种主要石化产品2017年平均产能利用率72.2%,比上年提升3.1个百分点。其中,有21个品种产能利用率得到提升;尿素、磷酸一铵、己内酰胺、聚醚多元醇和聚甲醛等产品产能利用率略有下降。

中国石油和化学工业联合会副秘书长孙伟善发布《2018年度重点石化产品产能预警报告》


预计2018年行业将保持稳健增长态势,炼油、纯碱、醋酸、PX、PTA、MDI、有机硅单体、合成橡胶等品种产能利用率将有望持续提升;尿素、TDI等产品产能利用率呈下降趋势。随着行业效益好转,应继续深化供给侧结构性改革,加快培育战略性新兴产业,并谨防过热投资现象重现。


2017年石油和化工行业发展情况


2017年,全球经济迎来逐步向好局面,增速和增长预期提升,原油价格有所回升。我国石油和化工行业坚持推进供给侧结构性改革,贯彻实施创新驱动战略,转型升级步伐加快,行业运行情况得到改善。石化产品价格震荡回升,行业利润水平进入景气上升期,重点石化化工产品产能利用率继续提升,行业集中度有所提高,向高质量发展迈出坚实步伐。

一是“去产能”成效显著。2004~2014年化工行业投资年均增速达到25%,2015年以来全行业“去产能、调结构、转方式”工作逐步开展,新建产能增速大幅回落,2017年全行业固定资产投资增速为-5.2%,连续第二年负增长;环保和产业升级步伐加快,有相当数量的落后产能和“僵尸企业”搬迁淘汰,行业集中度进一步提高。但在部分高端产品领域,由于缺乏相应技术支撑,影响了投资。2017年重点监测的28种化工产品,产能较上年增长0.5%,增速回落0.9个百分点,其中,TDI、MDI、PX、PTA、磷酸一铵、磷酸二铵、醋酸、丁苯橡胶、顺丁橡胶、聚甲醛等没有新项目投产,电石、尿素等行业产能出现负增长。

二是下游需求拉动作用明显。2017年,我国宏观经济继续保持稳中向好,全国工业增加值达到6.6%,处于近3年最好水平,石化下游行业的需求拉动明显。塑料制品行业全年完成产量7515.54万吨,同比增长3.44%,增速高于上年0.78个百分点;规模以上纺织企业主营业务收入6.89万亿元,同比增长4.2%,利润总额同比增长6.9%,规模以上企业工业增加值同比增长4.8%,家纺、服装、化纤等子行业增长突出,增速分别达到9.3%、6%和5.4%;汽车行业产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆,同比分别增长3.2%和3%。

三是出口明显提升。2017年,随着国际市场环境改善,石油和化工行业进出口贸易经过连续2年下滑后转为增长,全行业累计进出口总额同比增长22.1%(出口增长12.9%),为2012年以来最大增幅。橡胶制品(轮胎)作为石化行业主要出口产品之一,在企业经营压力持续增大的情况下,2017年仍扭转了出口额连续2年下降的局面,实现了9.7%的增长,出口量530万吨,同比增长2.4%。

2017年重点产品产能利用水平


2017年,石化联合会重点监测的28个品种主要石化产品平均产能利用率为72.2%,较上年提升3.1个百分点。原油一次加工产能利用率连续两年提高,较2015年65.5%的最低点提高5.5个百分点,达到71%;主要化工产品平均产能利用率继续保持在70%以上,尿素、磷酸一铵、己内酰胺、聚醚多元醇和聚甲醛等产品产能利用率有所下降,煤制油、煤制天然气因统计口径变化,产能利用率略有下降,另外21个品种均有所提升。

(一)原油一次加工产能利用水平继续回升

2017年新增原油一次加工能力2300万吨/年(中石油云南石化1300万吨/年、中海油惠州炼化二期1000万吨/年),淘汰落后产能2355万吨;产能利用率为71%,比上年提高3.8个百分点。受国家政策限制,成品油(汽煤柴油,下同)全年出口4099.9万吨,增速大幅下降;进口452.2万吨;表观消费量3.63亿吨,同比增长2.2%。

(二)现代煤化工受市场利好拉动,产能进一步增加,产量大幅提升

煤制油:新增产能228万吨/年;产量较上年度增加167.9万吨,增长近1倍;产能利用率40%。

煤制天然气:新增产能20亿立方米/年;产量较上年度增加5.21亿立方米;产能利用率64.1%。

煤制烯烃:产量较上年度增加170.5万吨;产能利用率87.4%,比上年提高20个百分点。

煤制乙二醇:新增产能20万吨/年;产量较上年度增加54.2万吨;产能利用率59.1%,比上年提高19个百分点。

(三)大宗化工产品市场供需持续改善,盈利水平继续向好

烧碱:新增产能184万吨/年,退出27万吨/年;产量比上年增长81万吨;产能利用率83.9%,同比提高0.7个百分点;行业效益显著提升,全年盈利约130亿元,同比翻了一番多。

纯碱:新增产能57万吨/年;产量同比提高121万吨;产能利用率91.1%,比上年提高2.4个百分点;表观消费量2589万吨,同比增长6.9%;受原材料价格上涨影响,虽然盈利水平较上年略下降,但行业仍实现盈利30亿元。
电石:受宏观政策影响,新增产能60万吨/年,转产、关停,淘汰产能350万吨/年;产量同比增长1.7%;产能利用率提高5.5个百分点,达到66.2%;效益整体向好,但地区间、企业间两极分化现象严重,全行业处于保本或微利状态。

(四)化肥产品受农业政策、耕地面积缩减及国内外市场需求减少影响,产能利用率继续下降

尿素:落后产能加快退出,产能连续3年缩减,2017年淘汰落后产能380万吨,产能同比减少4.3%;受农业政策、耕地面积缩减等因素影响,国内需求有所减少,产量同比降低13.1个百分点;产能利用率降至72.4%,比上年下降近8个百分点;由于国内外市场价格倒挂,出口量大幅下降至408万吨,比上年减少47.5%。

磷酸一铵:无新建和关停项目,产能保持稳定;受国内需求减少影响,产量同比下降4.8%;产能利用率下降至77.6%,同比下降3.8个百分点。
磷酸二铵:无新建和关停项目,产能保持稳定,产量同比增长2.6%;产能利用率达到73.5%,上升1.9个百分点;受中东新增产能投放、印度国内磷肥产量提升影响,近两年磷酸二铵出口量连续下降,2017年出口640万吨,同比下降5.9%。

(五)受化工产品市场回升等因素拉动,重点有机化工产品产销两旺,产能利用率有不同程度提升

甲醇:产能增加620万吨/年;产量同比增长900万吨;产能利用率73.6%,提高5.8个百分点;进口814.5万吨,出口12.7万吨,表观消费量6948万吨,同比增长13.6%。

PX:产能仍维持在上年水平;受PTA产业需求拉动,产量同比增长2.6%;产能利用率提高0.7个百分点,达到71.6%。国内供应缺口继续扩大,2017年进口量高达1405万吨,同比增长169万吨。

PTA:部分产能长期停产,有效产能较2016年下降5.8%;随着翔鹭石化、远东石化等陆续恢复生产,产量同比增长8%;产能利用率75.2%,提高9个百分点;进口量52.6万吨,出口52.3万吨,进出口基本平衡。

醋酸:受PTA、醋酸乙酯、醋酸乙烯等下游行业需求增加及国外装置集中检修等利好因素叠加,在产能未发生变化的情况下,产量同比增长7.9%;产能利用率73.7%,提高了5.4个百分点;进口1.8万吨,出口45.9万吨;表观消费量710.7万吨,比上年增长3.9%。

环氧丙烷:新增产能28万吨/年;产量同比增长4.6%;产能利用率81.4%,比上年提高0.8个百分点;进口量23万吨;表观消费量288万吨,比上年增长4.7%。

己二酸:新增产能13万吨/年;产量比上年增长19.2%;去年多家己二酸企业受环保、安全不达标影响,有70万~80万吨/年的装置产能停车整改,但产能利用率仍达66.1%,比上年提高9.2个百分点;表观消费量122.5万吨,比上年增长17.8%。

(六)化工新材料产能利用率明显改观,正成为行业新增长点

聚醚多元醇:新增产能33.5万吨/年;产量与上年持平;产能利用率52.1%,基本与上年持平;表观消费量288.5万吨,同比增长5.7%。

MDI:产能维持稳定;产量同比增长12.1%;产能利用率78.4%,比上年提升8.5个百分点;但因部分企业副产氯化氢销路不畅,影响了装置产能发挥。

TDI:产能连续3年维持稳定;产量比上年增长12.4%;产能利用率为87.8%,比上年提高了9.7个百分点。国内市场价格略高于国际市场,盈利水平明显提高。

有机硅单体:新增产能13万吨/年;产量比上年增长20.5%;产能利用率68.6%,比上年提高10.3个百分点。

聚甲醛:无新增产能;受进口冲击(进口量33万吨,同比增长13.8%),国内产量比上年减少4.3万吨;产能利用率53.2%,比上年下降约9个百分点。

聚碳酸酯:近年我国聚碳酸酯行业发展速度加快,随着多个新建项目投产,多年完全依赖外资企业和进口的局面被打破。产能连续4年保持年均增长率超过20%;产能利用率72.7%;但大量进口的局面仍未完全改观,去年进口138.5万吨,出口28.8万吨;表观消费量173.3万吨,同比增长2.2%。

(七)合成橡胶产能利用率小幅上升

丁苯橡胶:产能比上年减少15万吨/年;产量增长5.5万吨;产能利用率65.4%,比上年提高8.5个百分点;进口37.9万吨,出口4.8万吨;表观消费量141万吨,比上年增长1.9%。

顺丁橡胶:产能比上年增加3万吨/年;产量增长4万吨;产能利用率64.5%,比上年提高9.1个百分点;进口26.8万吨,出口4.2万吨;表观消费量118.6万吨,比上年增长10.3%。

(八)合成树脂下游需求回暖,但产能利用率回升幅度低于需求增幅

聚丙烯:受近年新增产能产品同质化竞争激烈、进口低价货源冲击影响,部分在建项目推迟投产。2017年新增产能126万吨/年,比上年增长5.5%;产量同比增长5.1%;产能利用率80.5%,同比上升3.3个百分点;进口317.8万吨,出口29.6万吨;表观消费量超过2200万吨,增长9.2%。

聚氯乙烯:截至2017年底,我国共有PVC生产企业75家,新增108万吨/年,退出28万吨/年;产量增长120万吨;产能利用率74.4%,比上年提高2.6个百分点;进口77.2万吨,出口95.7万吨;表观消费量1771.5万吨,同比增长3.9%。

2018年重点石化产品产能利用情况分析

(一)2018年重点产品产能利用情况展望

世界经济继续加快复苏,我国经济保持稳中有进,石化下游行业稳健增长,产品需求稳步提高。随着国家供给侧改革深入推进,一系列“去产能”、“控污染”举措密集出台和落实,对石油和化工行业将产生重大影响,质量效益型企业在市场和资源上具有一定优势,将带动行业平均产能利用率稳步提升。预计除尿素、TDI等产品产能利用率有所下降外,纯碱、醋酸、PX、PTA、MDI、有机硅单体、合成橡胶等产能利用水平将继续提升。

炼油:随着大连恒力2000万吨/年、浙江石化1500万吨/年等炼化一体化装置投产,除去部分淘汰落后产能,预计到2018年底国内原油一次加工能力将提高,产能利用率继续保持70%左右;全年成品油出口量与去年相当,保持在4100万吨左右。

纯碱:预计2018年新增产能30万吨;鉴于2017年现有装置能力已完全发挥,加上江苏德邦30万吨/年装置停产搬迁,2018年产量将与上年基本持平,全年平均产能利用率保持在91%左右。

尿素:将有部分落后产能继续退出;国际市场竞争压力依然较大,预计出口量保持在350万~450万吨;总需求量继续呈下降趋势,其中农用尿素继续缩减,工业用尿素稳步增加;预计全年产能利用率继续小幅下降至70%或偏下水平。

醋酸:预计年内新增产能45万吨/年左右;随着下游PTA等市场需求拉动,醋酸需求也将进一步增加,预计全年产能利用率继续回升,至80%左右。

PX:新建产能年内投产运营可能性不大,产能与去年持平,受PTA生产需求拉动,产能利用率继续保持小幅增长,进口量仍将保持在较高水平。

PTA:产能继续保持平稳,受下游聚酯纤维增长拉动,消费增速有望超过8%;随着翔鹭石化、远东石化相继恢复生产,今年产量会明显提升,预计产能利用率将回升至80%左右。

MDI:上海联恒二期24万吨/年装置将投产;中东40万吨/年、韩国锦湖10万吨/年(扩能)等国外多套新装置也将于近两年投产,国内市场将面临更大的压力,预计产能利用率基本与去年持平,在78%左右。

TDI:万华化学30万吨/年新建装置2018年将投产,随着国外多套装置关停,国内年产量有望增加,但产能利用率较2017年仍将明显下降至75%。

有机硅甲基单体:2017年市场盈利超出预期,部分企业考虑扩大规模,原本计划退出的企业也在考虑重新进入甚至扩产,多晶硅、金属硅及矿业企业也有投资倾向。预计今年产能利用率比上年提高8个百分点,至75%左右,出口量也相应增加。

合成橡胶:由于国内丁二烯价格处于低位,合成橡胶主要胶种盈利情况有所改善,除部分装置停产检修外,多数企业开工率处于相对高位。预计2018年惠州乙烯扩建项目投产以及江苏斯尔邦石化丁二烯装置投产将增加国内丁二烯供给,丁二烯原料价格波动幅度有所收窄,顺丁橡胶、丁苯橡胶等主要合成胶产量、消费量、开工率仍能平稳提升。

聚碳酸酯:未来3年国内聚碳酸酯项目将集中投建,预计2018年新增产能40万吨;下游电子电器、建筑板材领域增长缓慢,传统光盘领域受新传播媒体冲击,对聚碳酸酯的需求持续萎缩;国际贸易受国家间政策影响较大,具有一定的不确定性,预计2018年国内聚碳酸酯平均产能利用率保持在70%以上。

(二)热点行业产能预警

2015年以来,石油和化工行业整体运行情况有较大改善,主营收入、利润总额等指标重拾增长势头,再创近年新高,重点化工产品装置开工负荷稳步提高。随着行业效益好转、项目审批权下放及金融行业对实体经济的支持增加,部分投资过热领域需引起重视。

一是对二甲苯投资过热。PX作为近几年国内少数缺口较大的化工产品之一,企业投资热情较高。预计“十三五”期间,国内在建、拟建PX项目较多,投产时间相对集中。其中浙江石化、盛虹石化、恒力石化等新建大型炼化一体化项目均配套较大规模PX装置,地方炼油企业谋求转型发展,也有多个在建和计划项目。预计2020年我国PX产能将超过3300万吨,2025年有望超过4000万吨。同期,下游PTA产能增长有限,对PX的需求增长将放缓。预计“十三五”期间,国内PX需求增速将从“十二五”期间的17%降至6%左右,“十四五”时期进一步降至4%左右,届时,进口量大幅减少,国内PX市场将由目前的自给率严重不足转变成供过于求。

二是煤制乙二醇项目建设再掀热潮。随着国家对煤化工产业的支持力度不断加大,煤制乙二醇产能稳步提升,项目经济效益良好,促使国内煤制乙二醇建设及规划再掀热潮。据不完全统计,目前拟在建项目42个,产能1600万吨/年,预计2018年投产10个项目,新增产能235万吨/年;此外,不少规划建设中的较大规模石脑油制乙烯项目,基本都配套乙二醇装置。若上述项目按计划投产,预计2020年国内乙二醇产能将超过1400万吨,2025年超过2500万吨,同期下游聚酯产能增长速度放缓,届时将出现产能过剩的局面。

三是烯烃项目大量上马引发新一轮投资热。美国页岩气革命后,乙烷产量激增。目前的乙烷市场价格相比于石脑油裂解制乙烯有一定优势,一些企业计划进口乙烷,用于裂解制乙烯。据不完全统计,目前在建和拟建进口乙烷裂解项目有十几个之多,部分项目在资源、港口、运输等尚未落实的情况下就盲目投资,风险较大。此外,近年国内投产和正建的丙烯产能,主要来自于西北地区的煤制烯烃装置、沿海地区的丙烷脱氢制丙烯装置、大型炼油企业的催化裂化装置和裂解装置。预计2018~2020年,国内将新增丙烯产能超过500万吨/年,2020~2025年新增产能1200万吨/年。随着乙烯、丙烯项目的大量建设,2020~2025年主要下游产品如聚丙烯、聚乙烯、环氧丙烷等进口量将大幅减少,其中聚丙烯可能将出现供过于求情况。

四是化工新材料发展面临技术困境。与发达国家相比,我国化工新材料发展相对缓慢,自给率较低,产品质量和性能仍存在一定差距,部分高端产品生产尚属空白。受国内市场需求增长缓慢、进口产品冲击及工艺技术有待突破等因素制约,国内碳纤维、高吸水性树脂、聚甲醛等化工新材料产品产能利用率较低。碳纤维行业平均利用率不足四成;聚甲醛、高吸水性树脂平均利用率在五成左右,高端型号产品仍需依赖进口。实现工艺技术突破、开发高端产品、扩大应用市场将是未来化工新材料的发展重点。


措施建议


总的来看,“十三五”末和“十四五”期间,无论是全球市场还是中国石化市场,均将面临巨大的供应压力,投资多元化及产能集中释放将加剧未来石化产品的市场竞争。对此,措施建议如下。

继续深化供给侧结构性改革。加大环保核查力度,关停并转小危、落后企业,淘汰僵尸企业,提高行业集中度,持续营造健康的市场环境。

加快培育战略性新兴产业。健全完善创新体制和机制,加快培育石墨烯、高性能复合材料、电子化学品、功能性膜材料等新兴产业,推动新材料应用示范和保险补偿机制,促进石化行业转型升级。

谨防下一轮投资过热。严格控制重复建设和投资,通过增加信贷、财税、土地等方面的政策倾斜,鼓励投建先进绿色工艺项目,提升行业发展质量,巩固石油和化工行业产能平稳健康增长,促进装置开工率向合理区间聚集,提升行业经济效益。

着力实施绿色发展战略。制定绿色标准,创建绿色产品、绿色工艺、绿色园区,践行责任关怀,创造行业发展需要的和谐环境,更多支持市场短缺的先进石化化工项目建设,下游行业优先应用国产高品质石化化工产品,形成石化市场的良性供需格局。

加快布局全球市场。充分发挥我国传统石化产业的比较优势,结合“一带一路”战略,积极推动优势产业开展国际产能合作,支持大型石化企业开展跨国经营,加快全球市场布局。


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